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吴晓波在2014年至2015年的演讲中表示，中国制造业正在在发生着一场非常有趣的变化，一次重大的创新。但是很可能在很长时间里面，中国的这些制造业的转型是走入了一个误区，被马云同志带到沟里面去了。以下为演讲内容摘录：大家好，我记得我读大学的时候，读过一本书，其中有一句话我记得很深，马克在战壕里对另外一个人讲，我们这一代人是否比上一代人更值得信任。一代人重要的使命就是把上一代人干掉，只是干掉的方式不一样而已。我大学毕业的时候分配到一家全国最大的一家通讯社，里面有两位我的前辈，一位是离休干部，一位是50年左右的人，我上班第一天领导就给了我一个热水瓶，上班的时候，你到传达室，每个人排队，拿自己的水瓶上去写稿采访，下班的时候再把水瓶拎下来。所以我觉得不能这么过，记得工作没几年就买了一台电脑，电脑这个事在整个大院里面就变成特别大的新闻。我们的单位特别好，他分配你所有的东西，除了你老婆以外，然后买台电脑回去，当时我输入的是中文之星输入，我那两个前辈跟我讲说，单位什么都发给你，你干吗还要用电脑呢？后来他们知道了，因为我有了电脑，我写的更快，赚的钱就多，还可以保存很多东西。1998 年以后房地产起来了，我买了商品房，他们又疯了，单位分你房子了，你还买另外一个房子，你要包二奶吗。房地产起来后我们很多的煤炭、钢筋、电力，整个能源产业赚很多的钱，当能源行业起来的时候，中国经济由一个吃穿用的产业经济机构向重型化进行。然后我每年买一套房，跟着泡沫一直涨到今天。今天，如果我们有计划做一个时光穿梭机回到1998年的时候，你要干的第一件事是什么?买房子来不及了，你干的第一件事应该是跑到山西去找一个小煤窑签一个协议，做煤老板，这个就是红利问题，从轻型化向重型化转型，从内贸经济向外向型经济转型。 2015年的今天，中国的经济很困难，房地产不行了，外贸又出了问题，我们还能看到大规模城市化建设吗?看不到了，说明今天又走到了一个新的产业经济的转型点。我在中国见过40后出生的企业家，这两年也碰到一些老朋友，我不愿意和他们喝茶，因为看到他们心情很差，见到他们唉声叹气的，他们都说自己很困难，原来所有的赚钱模式变了，这些世界不再属于他们了。李宁大家认识这个人吗?这个是1949年后中国最伟大的运动员，2008年我们办奥运会，全国找人点火炬就请了李先生，他1990年就创业了，他是中国第一个做个人品牌营销的人。1990年的时候把自己的名字做成一个品牌，品牌营销最早的人。我有一个出版公司叫蓝狮子，2005年开始我们为中国公司写专辑。2010年的时候，李宁创业20周年要写一本书，我派了两个研究员去写，书写完之后我去北京见张志勇(李宁CEO)，他北京郊区有一个很大的研发中心，他说中国市场已经打完了，他说我要打欧美市场，所以他请了NBA球员来代言，2011年我们帮他写了一本书，张总就下台了。 20多年所形成的成功外型，服装行业是第一个遭到危机的。张志勇说我这个企业已经和耐克、阿迪达斯处在第一位的服装企业差不多，但是我怎么失败了?我们其实在品牌、市场产业趋势、技术投入上不需要有很大的投入，中国很多大型企业，从饮料开始到服装，研发部门非常的多，打开一看都没东西，因为我们不需要，很长时间对中国企业来讲模仿是最大的创新。模仿使我迅速地提升，当你跑到第一名的时候，你发现我没有人模仿，我已经是领跑了。这个行业的趋势在哪里，这个行业的核心技术在哪里，这个品牌发展应该怎么做我们都不知道。所以我们中国品牌要打败就要打败欧美品牌。回到中国市场，你有很多连锁店，今天你的朋友聚在一起说买鞋都到天猫、京东买。我问我女儿知道李宁这个品牌吗?问她说知道李宁吗?我女儿说知道李敏镐。今天面临困难不止他一家，家电、服装、餐饮等一系列企业面临这样的困境，这个就是产业的周期。同样一个冰箱、空调、洗衣机，在不同的时代活的方式不一样，80年代你极力提高产业线就行，1990年我当记者到家电去采访，我写了一篇稿子，那个老总觉得很好，他说吴记者你来一趟，我有东西送给你，我骑着自行车去，他给我一个彩电票，我当时工资170元，他给一张彩电票顶我两个月工资。到90年代中期的时候李东生(原公安部副部长)都背了一个红袋子到王府井[-8.67% 资金研报]百货门口去卖彩电。因为彩电已经过剩了，董事长、总经理必须冲到前线去卖彩电，这个时候你要拍广告片，要做营销打价格战。后来挂红袋子送东西也卖不掉彩电，只有把彩电卖到全世界去。现在全世界卖彩电也不行了，现在怎么做呢? 我到海尔，人家说，冰箱里面有一个放鸡蛋的格子，在格子旁边放一个传感器，当你的鸡蛋吃了只剩下两个的时候，他会告诉你只剩两个了，你需不需要补充。如果你的牛奶在里面放到第7天的时候，他会告诉你不能再喝了。未来的冰箱会变成家庭膳食的管理工具，整个盈利模式都变了。但是我讲的这个场景是属于阿里巴巴?是属于苏宁?还是属于海尔的?所以不同的年代，同样一个行业，几乎所有的行业都一样，都在发生一些大的变化。张瑞敏海尔的张瑞敏先生，他讲过一句很绝的话，自杀重生，他杀淘汰。我们中国人有一句话叫断臂重生，还有一个壮士断腕，断一个指头都很困难。68岁的人跟我讲现在要自杀重生，他甚至可以金盆洗手不干了。今年初他跟李总理汇报说，我做海尔30多年，我一直认为有两个绝杀的武器，第一个，我有8.2万的产业工人，经过30年的训练，全世界最精炼的工人是山东人，纪律性很强。第二个，我在全国有万家海尔连锁店全部是直营和加盟的海尔专卖店，他说这两个是我以前大杀全国的武器，他说今天这两个差点把我干死。所以他把海尔全部打散变成小微企业，然后做渠道创新。他说我的利润、人员、生产线、研发、物流、品牌、管理全部产生危机，他讲完以后总理很感动，总理说你们看一个企业都敢那么搞，这个就是中国大企业一代的英雄，在它末年的时候，面临一生中最大的危机，没有比这个更可怕的事情。制造业转型：专业公司+信息化改造+小制造有没有变化呢?我认为在中国经济出现危机的时候，制造业正在在发生着一场非常有趣的变化，一次重大的创新。但是很可能在很长时间里面，中国的这些制造业的转型是走入了一个误区，我认为被马云同志带到沟里面去了。前年我在上海讲课，一个浙江温岭做服装老板听我讲课，我说互联网对行业有很大的冲击，我说要转型，他回去就转型了。今年年初来听我讲课，他说亏了500万，他的营业额是6000万。他说网上比线下还难做，首先线上线下价格不一样，经销商体系把我搞得半条命没有了，到了网上发现线上成本比线下高，你要买页面，要搞光棍节的促销，货是卖出去了，赚不到钱。我说为什么赚不到钱?我说2014年阿里巴巴的净利润是多少?阿里巴巴的净利润是46.8%，46.8%就是我这个同学付的学费，阿里巴巴赚钱都是我们传统企业付的学费。我认为传统企业的互联网转型，无论是品牌还是市场转型，如果你没有进行任何的变革，你做服装、奶粉、饮料的，当你跑到网上的时候，如果没有质量和差异化竞争，你将面临一个价格战，这个价格战中的钱是被平台赚了，你还是一个死。所以传统企业一定不仅仅是营销渠道的危机，你遭到的危机是生态性的危机，所以你要转型是生态型的转型。过去一年半张瑞敏去了青岛的一家企业9次，这是一家做了30多年的鞋服企业。5年前老板女儿回来接班，原来是一双板鞋、一套西装做5万件去销售卖不掉就留在渠道里。他女儿说，你看一件服装我生产线出来200块，商场卖2000块，其中一半是渠道成本。 5年后的今天张瑞敏为什么去9次，因为这家企业进行了全面的系统化转型，如果我说需要一件西装，她派一个人过来把我的尺寸量好，量完以后把我所有的数据变成一个产品扔到他的生产线上，一个礼拜以后可以为我这一个人定制这一件西装，她现在一天可以接受2000件单品。当这2000个数据扔到网上的时候，意味着她的供应链、数据计算、物配各流程全部要进行再造。所以她那个工程叫3D智能服装工厂。我说你做这个工厂和原来的工厂有什么关系，她说没一毛钱的关系，是全面新建的。这意味着她能这么做的时候，其实是打破了传统家电企业或者服装企业这些大规模集约化生产的基本逻辑，集约化逻辑就是我大规模生产标准款式来获取利润，这样的模式是的单一定制大规模的生产方式。我们在顺德还见到一个企业，还专门为他出了一本书，两年前我们发现这个案例。顺德是全中国做家居企业的地方，我们坐的沙发、桌子、凳子都是顺德生产的，所有企业都很困难。在过去两年多以来，顺德出现了几家企业做定制家居，有一家很小的企业到去年年底做到20多亿，他们怎么做家居的? 原来凳子、椅子生产完之后到红星美凯龙，没有卖完就打折。你现在跑到他的门店里面，你看到很多酗子和小姑娘拿了一个Ipad来跟你商量，根据你家的面积，根据你需要欧式的、美式的、日式的，他说全中国的客厅有180个款式，全中国的中式厨房，无论你怎么调整，100个款式而已，他全部都是数据化，然后就打勾，打勾完成之后就付2万定金。现在大型制造业都在发生由大规模定制变成个性化定制。上半年汉诺威工业展出，最大的展台西门子，有两件展品，一件是一瓶香水，所有走过路过的人，你在电脑上选一个你喜欢的瓶子，上面签一个名字，喜欢一个香型，他可以为你一个人生产。旁边是一台玛莎拉蒂，一台跑车，所有走过路过的人，你要买这个车子，你可以对它的颜色、凳子，各种各样的细节，只要不违反交通规则和汽车的基本性能都可以进行改造，改善完以后，玛莎拉蒂和西门子专门为你定制这辆汽车。你可以想象中国的家具企业，服装企业，和全世界第四工业最领先的西门子公司面临着同样的问题，我们也要完成上面的转型。第一在中国做企业一定要做专业企业，一定要用信息化手段改造你公司的内部和外部，用信息化的手段改造你内部所有的流程(生产线、物流、管理、OA、财务、学习)，你首先要提高效率降低成本，再通过信息化手段再造和消费者的关系。当你做完以后你由一个大规模制造企业变成小规模企业，现在所有一线的企业都在想这个东西。我有一个朋友在浙江做奶粉叫贝因美[-5.98% 资金研报]，上一次我跟老板吃饭，我说你现在在想什么?他说我想未来三年内要干一件事情，中国所有孩子生出来之后可以做一个基因测试和身体偏向测试，我可以为这个孩子定制奶粉，因为每个孩子的体质不一样，我为你的身体体质做一个测试，测试完以后我为你定制奶粉。奶粉都能做成这样，当他定制完了以后，其实这个孩子就会一直吃他的奶粉。所以中国所有的企业都在想这些问题，信息化、小制造。制造业升级：面向中产阶层的性能+品牌创新这是我们讲到的转型的一部分，我们再来讲升级的一部分，我前面讲转型升级在中国第一次出现是在1997年中央政府文件中间。但是在很长时间里面我们碰到老板朋友们跟他说企业转型升级，没有人睬你，他说转型升级干什么?我现在生意做得非常好。今天大家都知道这个事，信息化革命，你不转型必死无疑，但是你转过来行不行，也不行，你必须要升级。中国老板说我升什么级，中国消费者只相信四个字“价廉物美”，价廉物美意味着我高性能产品的同时又要保持低价格，这个在早期是可以的。在今天价廉物美一定是一个伪命题。中国出现了一个非常有趣的事情，中产阶级在中国已经诞生了。我今年一月份写过一篇专栏，大家有没有看过马桶盖的专栏?这个是我去年做自媒体单篇点击率最高，那一天点击量161万，是所有财经自媒体的记录。其实我在日本回来的飞机上，两个小时之内写出来的。因为我带了20多个高管去日本开高管会，这一天半时间里面，我的同事是80后为主的，我副总裁是 85年，他们疯一样的在买东西。然后他们买电饭煲，六千、1万的电饭煲，还有买纳米吹风机，还有买保温杯，还有买菜刀，有一个同学买了12把菜刀，还有人买马桶盖，拎着马桶盖就回来了。日本今年一季度马桶盖销量增长了10倍。我们发现他买的任何一样东西最大的生产国全部在中国，我在去京东之前，我给美的在写文章，一年4000 万台电饭煲，全世界最大的马桶盖生产基地在浙江台州，全世界最大的保温杯企业在常州，我都去过。为什么我们这些80后的朋友们，花打飞机的钱跑到日本去买这些乱七八糟的东西回来?大家有没有用金福菜刀，有个朋友给我发了一个微信，他说原来已经不进厨房了，用了金福菜刀之后，又对厨房产生兴趣了。我太太在日本买了一个保温杯，我去查这个保温杯企业，这个企业做保温杯做了86年。然后我就写了一篇文章，我是中国制造一定有未来，但是我们缺少很多对技术的钻研，是因为中国市场长期以来是屌丝市场，屌丝市场就是物美价廉。所以我们很多企业长期以来是为屌丝市场服务的，屌丝是存在的。从马桶盖到保温杯到菜刀，现在中国出现另外一个市场，就是以男士高管为主的，一年收入10万人民币以上，所谓中国的中产阶级市场。我在杭州汇丰银行见他的行长，他说中国现在高净值人群，不动产股权全部不算，每年有500万现金可以拿来做理财的人有8100万。然后中国把股权和不动产全部加在一起在100万美金，或者两夫妻一年的收入在3万美金左右的家庭全部算进去，有1亿，这就是中国的中产阶级。(屌丝肯定有几亿人)，这里的1亿人很恐怖，这1亿人是中国出现第一批愿意为性能买东西的人。我4年前写了一篇文章，我去参加中国皮鞋行业的年会，坐在我旁边是温州康奈的老板，他说我现在把做的鞋卖到最好的中国市常他说今天中国有人愿意花600元买一双中国品牌的皮鞋，原来都是买外国的皮鞋。因为他觉得中国皮鞋100块都很贵了，之前我就外销，我就受沃尔玛欺负，那我就没有钱赚，一双鞋就赚1美元，中国就是这样的逻辑。所以4年前那个老板跟我讲我就写了一篇文章，当时已经看到中产阶级出来了。中国现在的中产阶级和老一辈最大的区别，那些去日本买这些东西的人基本上都是大学毕业，这批中产阶级不在乎钱的多少，而在乎知识的东西。为什么那帮人只买贵的，不买对的，因为他们是农民企业家。今天这些人你骗不了他，日本电饭煲没有在中国投过一分钱广告，因为他去日本的时候，旁边王阿姨说我们家在日本买的电饭煲特别好，你去一定要买一台哦，这个靠的是口碑。当我买回来之后，发现6000块钱电饭煲烧出来的饭和1000块钱的味道一样，我肯定不跟那个王阿姨做朋友了，我马上就到网上去吐槽了，你为什么不那么去干?因为我相信我的体验。所以这是中国制造两大福音，第一是转型，第二中国出现1亿人口的中产阶级，为我们的升级形成了空间，所以我们说什么叫新制造，什么叫旧制造，中国有没有夕阳产业，中国有没有传统企业?我认为中国没有夕阳产业，中国没有传统企业。今天大家回去一定不要说自己是传统企业，如果说传统只有一个是传统的，就是你这个脑袋是传统的。然后你是新制造还是旧制造，回去衡量四件事：第一个是定价，未来产品的定价一定要和成本脱钩，我们原来做产品卖多少钱是根据我们的原材料、渠道、税务成本加起来，毛利35%，这个模型肯定不行，因为你所有的成本都会提高，你的成本价格一定会因为同行业的竞争受到遏制，你三年前是35%的毛利，三年、五年以后竞争一定激化以后，你的成本提高，你8%的利润就变成3%，未来一定要脱钩。第二件事，消费者关系必须实现互动重建。单向型叫消费者，互动型叫用户。大家都学过科特勒的营销学，营销最大的成本是第一次营销，如果你的销售永远通过广告来拉动的话，一定不会成功。你的东西卖出去以后，我再也找不到你了，这就是单向型营销，一定要形成互动型营销。为什么我要做自媒体，我说我出新书了，你可以预购，我可以签字，这就完成了和读者的互动重建。第三件事叫生产，有没有从规模化生产变为定制化生产。一套家具、一件西装、一瓶奶粉能做的时候转型就成功了。第四件事就是技术，最后的1%是不是属于自己的核心技术。随着转型，随着中产阶级的产生，随着中国变成制造业全球第一大国，新一代的制造城市，最终的杀手锏还是核心技术。未来的制造业者在技术上投入的能力一定要有这样的坚决性，这是我们在制造业看到的变化。危机中的产业:零售服务业消费业遭到的变化可能跟制造业差不多，发生了四个这样大的变化： 1.渠道扁平化 13年前我写过一本书叫《非常营销》，我写娃哈哈的，这是中国做营销最好的时期。宗庆后当年干了两件事，解决了在中国地区做营销非常重要的问题，第一个是经销商的渠道链。我在杭州一瓶纯净水1元一瓶，我卖到拉萨的时候还能卖1元，中间的分销商、零售商都能赚到钱，这叫产销联合体。他通过金字塔的方式形成一个销售渠道。今天你娃哈哈开绩效大会，跟他做生意的时候基本上都做了20年，形成了金字塔非常好的利益分配体系。宝洁、可乐提出千城万乡计划，都花了10年时间。第二件事情，中国那么大，你把东西卖到辽宁去，是你先发货还是我先给钱，他要求所有卖他娃哈哈的人先压一个季度的货款在这里，他可以按银行利息算给对方，他通过这一件事做成了中国金字塔利益分配模式，在传统渠道只要这两条做到了一定是王。 2014年娃哈哈利润低了8%，这是创业以来遭到的第一次下滑，也是在他的暮年遭遇到了行业最大的问题，因为渠道变了，大量的销售是通过网络完成的。阿里巴巴现在在做一个菜鸟网络科技公司，终极目标中国人在中国任何地方，菜鸟网络24小时送货到你家，这件事情发生的时候，所有的传统模型全部都翻页了。你会问一个问题，为什么呢?他凭什么知道要15袋大米，运过来要花多长时间?我家在云南，我要吃东北的五常大米，他凭什么24小时能送来?他凭大数据知道。在过去一年里面，两年里面，三年里面云南有多少人吃五常大米?1月份多少采购量?2月份多少采购量?他调出过去几年销售的数据，把大米配到云南附近的仓库里，就等着你下单。 2.消费社交化各位所有做品牌的人，今天的中国消费品牌方面出现了两个反转现象，第一品牌反转。在过去农耕文明时期，如果我要开一个店，我主要的服务对象是方圆20公里我们的乡里乡亲，无论我是开药店还是卖鞋，所以中国传统的农耕时期品牌都是跟人有关系的。我拿吴晓波的名字为这个产品做背书，我做的是熟人经济。当大工业革命形成的时候，我生产的鞋子和药开始卖到东北的时候，跟我名字就没有太大的关系。但是今天在互联网时期，一个人的名字变得更加有价值。你看我做频道，我为什么叫吴晓波频道，因为你看我这个频道的时候，看的每一篇文章都是经过我筛选过的，当你拉黑这个频道的时候，就等于你拉黑我吴晓波。这就是个人品牌重新实现一种反转，因为整个传播时代是社交网。第二个是口碑反转，在农耕时期说这个鞋子好不好，口碑传播是靠人民口口相传。当我的东西卖到东北的时候，我要通过CCTV，我要通过报纸。今天如果你有一个汽车要发布，你要做一个新闻发布会，现在最恐怖的是当要开新闻发布会时我找不到那个记者是谁。原来开新闻发布会在中新社请一个人，上海商报请一个人，最多我请一些门户网站，请他们吃一顿饭，第二天全世界的人都知道你这个汽车。现在你请了80个人，消费者还是不会知道你出了一款新车，因为媒介已经完全碎片化了。 3.支付在线化我爸爸今年76岁，是浙江大学的老教授，他原来是经济学院的副院长，退休以后老爷子不问世事，每天遛鸟。今年过年他的两个孙子回来，说要发微信红包，老爷子就开始装微信，然后就在网上开始抢红包。抢红包之后，他就开始买车票，然后他能在一号店买东西。你想一个76岁的老教授被他孙子逼到互联网上去，今天在座所有人都会用手机来支付，这件事在三年前没有的。当父辈转移到手机端的时候，第一件事情，云端知道我这个76岁的老爷子用什么品牌的酱油，所有的消费记录都会被记录下来，最后形成一个大数据。我最近到百度研究院，我说你现在在搞什么东西? 他说我现在做的东西很多别人都不知道。两件事，第一件事小姑娘穿了一件衣服，你觉得这个衣服很好看，你手机把衣服拍下来，手机马上告诉你，这件衣服多少钱，你可以在什么地方买，这叫图像搜索系统。另外一件事，我对手机说，我想一个小时之内需要一束200块钱左右的花，我直接产生购买，这个是未来非常典型的销售形态，人在运动、娱乐、休闲的过程中发生了消费。所以所有的品牌和销售渠道必须嵌入到社交和支付环境当中，如果你在大潮以外的话，你根本就找不到。 4.供应链社会化现在在中国做任何东西，从生产到渠道全部都已经社会化了，整个供应链都已经社会化了，我要花10亿做智能手机的时候，我不用担心我的工厂在哪，我只要回答我这台手机跟其他的手机有什么区别，有没有竞争?这件事情在10年前是难以想像的。所以现在渠道、消费、支付、供应链四个领域都发生巨大的变化。所有在做连锁店、渠道的朋友都面临很重大的困难。服务业转型：重度垂直+社区场景+O2O 消费世代“突变”：8090化+小众圈层化+跨界增值化我认为服务业未来的转型是重度垂直。这个跟专业公司是一样的，我们未来一个人一辈子一个品牌只能干一件事，未来说我要开一个餐饮店，这句话都不成立，你必须说你要开哪一个领域的餐饮公司。说我要开一个服装店这句话也是错的，你要开男装店还是女装店，你是卖中年装还是老年装?这是第一个要考虑的，定位问题。第二是社区场景，第三是O2O，这三个逻辑在发生着很大的变化。比如一家做二手房中介公司，其实他的逻辑很简单，原来我到虹桥来，我在这里工作，我要租一个两室一厅的房子，我要去找房地产中介公司，他们赚的是信息不对称的钱，现在有了房多多这家公司，整个房地产中介公司就没有生意了。所以未来你的生意跟信息不对称有关的话，那你企业一定没有未来。未来所有的标准品牌，未来的保险、汽车、图书，只要是跟标准有关的产品，你试图通过信息不对称来获取利润，你的利润越来越低，到后来你的生意就会归零。有个老板是50后，他可以说是风投行业的传奇，做了30年的洗衣店，开了几十家店，洗衣店很赚钱的。两年前他宣布做一个手机APP，你有衣服要洗，你按一下服务，我就派一个人到你家来，然后拿一个袋子，你可以把你所有要洗的衣服塞在里面，一袋子99元，48小时内洗好再送到你家里来，去年估值2 亿。我问老板，凭什么资本市场看重你?他说事实上这是一个家庭入口。一家传统到不能再传统的荣昌洗衣店，完成了一次重度垂直，跟社区场景有关系，当这个完成以后，他可以说我是估值几百亿的家庭入口。我们前面讲的是商业模型，回来再讲消费者本身，消费者本身过去两年里面，我觉得出现了变化第一个叫890化，第二叫小众圈层化。什么叫890化，去年我在上海做过一个演讲“把世界交给80后”，这部分人接受过完全的大学教育，10年之内就把前一辈干掉了。去年我看了一部电影《归来》，我觉得拍的很好，原来对张艺谋完全失望了，我专门写文章支持，结果票房1.6亿，我问90后为什么不看这个电影，他说看不懂，不知道写的什么东西，一个女的天天都举一个牌子在火车站门口是为了什么，然后说海报看不懂，这两个字不认识，90后不认识繁体字。以后做品牌的时候，千万不要用繁体字。看完《归来》之后去看《小时代3》，我被我女儿押着去的，我说丢不丢脸去看《小时代》，我看20分钟就要出来，女儿看的很起劲，我就只有玩手机，电影放完了，手机也没电了。但是票房5个多亿。我们现在卖一瓶饮料他的形状是什么样?卖一个服装，卖一辆汽车他的色彩、性能、消费需求是什么?都是以 80后、90后为主。中国是创业大国，创业者100%是80后，中国旅游人口80%是80后，整个时代发生变化了。我很多60后、50后的朋友碰到我，他问我怎么理解80后、90后，我不知道怎么回答这个问题。后来我回家跟我爸爸吃饭，我看到他衰老的容颜，我说这个老爷子一辈子没有理解过我，我也不能理解我爸爸，我和爸爸最多能够达成和解，但不能实现理解。我想我面对我鲜花一样的女儿，我能理解她吗?我是不能理解她的，她也不能理解我，我跟她最多能达成和解。再有50后、60后的朋友问我的时候，我说达成和解，不要理解80后、90后，我们就把世界交给他，怎么做品牌，怎么做渠道，这就交给80后、90后。还有一个重要的方面，圈层化，今天都是品牌的专家，我认为从此以后没有大众品牌，没有大众营销。中国现在高净值阶层200万，富裕阶层1000万，中产阶级1亿，学生、屌丝、农民，每个人在不同的圈层里面，我喜欢古典音乐，有古典音乐圈，我喜欢足球有足球圈。新消费还是旧消费，关键的四个问题：一、中产消费在总营收中的比例是否提升?二、社交化传播是否成为二度营销的主要模式?三、社群关系有没有实现O2O化?四、软能力增值是否高于店铺及人力成本递增? 危机中的产业：金融业金融业发生的变化和制造业差不多，我认为从今往后中国将有一个产业资本主义时代。在过去30多年，中国赚到的钱都是在产业里面，从今往后，所有的产业都以金融产品的方式出现，你要么是上市公司，要么是金融衍生产品，这是非常大的空间。在未来10年内，所有的产业都会金融产业。中国未来是多元化、全球化的市场，我们个人面对财富和金融理财的能力也在提升。我们要积极拥抱产业泡沫。到2020年,传统银行将失去35%的份额，四分之一的银行将消失。二十年后，传统银行可能消失。金融业转型：网络银行+在线支付+大数据 2014年7月份阿里巴巴推出一个产品阿里巴巴无抵押贷款，阿里巴巴九几年创业的，他上面有几十万家做外贸的中小企业，阿里巴巴说外贸企业要贷款，你在这个平台做1亿美元的生意，我可以贷款给你，最高可以贷到1000万，他是不需要利息、抵押。但是遭到了几大银行的反对，因为他彻底违背了传统银行的贷款逻辑，需要看资产，看你生产线，有没有土地、抵押、担保。今年阿里说什么都不需要抵押，我只要你在过去十年、八年你做生意的信用记录。我想我要借钱给另外一个人，他家里有多少钱跟我没有关系，有关系的是你过去借钱的时候有没有还钱，你的信用是我能不能借钱给你最重要的依据，而不是你家里有多少房子多少地，阿里为什么能做这个事儿?因为有大数据。美国现在有一个保险公司很好玩，今年初推出一个产品。我们都有汽车吧，每年都要交车险，我们交车险的时候每个人都想一件事，我这个车今年实际只开了三个月，但是我要交一年的车险。旁边出租车司机开了12个月，他跟我交一样的钱。这家公司就在你车里装一个传感器，你开得多，交的多，开得少交得少。最后讲下城镇化。1999年以后，中国地区所有城市化的成就基本上体现在中国排名前7的大城市。大中城市是不动产增长的动力，未来可能会有变化，未来是城市化向城镇化的转型。城市化的建设有70个城市向2900个县转型，产业的下沉和西迁北移，公共配套的完善，人的现代化。今天，我花两个多小时跟大家讲当今中国的现状，这就是今天的中国，没有夕阳产业，没有传统产业，有的是生生不息的创新与对旧模式的颠覆。

北京时间14日下午，阿里巴巴集团针对美国著名财经杂志《巴伦周刊》(Barron's)在9月14日刊出的封面文章《阿里股价可能再跌50%》发表驳文，指出《巴伦周刊》篡改多处数据，对中国充满偏见。据新浪消息，9月14日，针对美国《巴伦周刊》9月刊登的对阿里股价看空文章，称阿里股价将下跌50%，阿里巴巴回应指出，《巴伦周刊》该文的作者Jonathan Laing多次通过篡改数据，对事实进行扭曲，并选择性使用信息，向读者展现误导性结论。阿里回应，这篇报道不诚信、不专业、不公正，已向《巴伦周刊》编辑部提交抗议。阿里指出，《巴伦周刊》的这篇报道为了立论，对公开数据进行多次篡改，存在许多计算错误，不胜枚举。比如在最基本的阿里巴巴市盈率数字上，作者先预测性计算阿里2016年的市盈率，结论为25倍，居然使用当前股价去除以2015年全年预计收入，以此得到结果。这种移花接木的不同时段比较法，成为作者文中很多数据的来源。　　唱空阿里巴巴的文章上了《巴伦周刊》的封面 Jonathan Laing在文章中信誓旦旦地指出，阿里巴巴年度活跃用户3.67亿，高于CNNIC公布的中国网购人口数量，以此质疑阿里的用户数据。但阿里巴巴查阅CNNIC最新报告，报告显示中国在线消费人口总数为3.74亿，高于3.67亿，事实上，过往阿里活跃用户始终紧跟整体一起增长。《巴伦周刊》作者再次移花接木，使用前一年度CNNIC数据和阿里巴巴当前数据作比较。作者还把中国国民人均零售消费和阿里巴巴的用户人均消费额进行比较，指出阿里巴巴数字太高，这种做法犯了统计学上最基本的区群谬误。阿里巴巴回应指出，阿里平台上消费的买家，多数是新科技使用者，属于相对富裕的城市居民。把他们的消费水平和整个中国平均消费水平比较，显然没有意义。阿里指出，《巴伦周刊》该文章不仅嫁接中国数据进行比较，为了质疑阿里的数据，甚至不惜直接篡改美国的网购数字。据美国人口调查局数据和Forrester Research估计，2014年美国人均网购约为1665美元，在Jonathan Laing的文章中美国人均网购只有963美元，作者据此在报道中称，阿里巴巴用户年平均消费额是1215美元这一数据值得怀疑。令阿里方面啼笑皆非的是，作者对阿里用户年平均消费额1215美元还计算错了，实际上这个数字是1056美元。阿里巴巴指出，《巴伦周刊》文章的作者Jonathan Laing不断在文中体现出对中国科技行业和中国的无知与偏见。他认为阿里巴巴在云计算、物流、娱乐健康等领域的投资没有实际价值，这在任何中国商业观察者看来都是违反行业常识的。 Jonathan Liang称，阿里巴巴对物流和云计算的大力投资，超过了电子商务的主营范围，阿里回应指出，中国网购族都会知道，物流体验在电子商务的作用是基础性的。同样，云计算业务的发展是阿里巴巴核心业务的自然延伸，Laing似乎拒绝承认，在美国，亚马逊已建立起强大并持续增长的云计算业务。这种傲慢在文中随处可见，Jonathan Laing盖棺定论地指出：eBay市盈率只有15倍，阿里巴巴股价也该朝着15倍市盈率的方向下滑。这种比较忽略了一个核心事实，eBay在美国运作，阿里巴巴在中国发展。阿里巴巴指出，如果要真进行比较，应该把阿里放在中国三大巨头BAT中比较，腾讯和百度的市盈率分别约为31倍和24倍。阿里巴巴还指出，除篡改数据和扭曲中国现状之外，Jonathan Laing的这篇文章在完全没有事实的基础上，采用错误信息，对马云个人信用、公司治理结构、阿里的投资交易结构等议题予以攻击，选择性地使用信息误导读者，此外，作者还对华尔街投行专业分析报告不屑一顾。阿里巴巴集团已要求《巴伦周刊》更正这样一篇不诚信，不专业并且不公正的报道。阿里巴巴回应《巴伦周刊》的公开信由公司国际企业事务部门高级副总裁吉姆-威尔金森(Jim Wilkinson)写给《巴伦周刊》编辑爱德温-芬恩(Edwin Finn)，阿里公开信全文见下 2015年9月13日致：巴伦周刊总裁Edwin Finn先生 1211 Avenue of the Americas 4th Floor New York, NY10036 尊敬的Finn先生：贵刊9月12日刊登的标题耸动的《阿里巴巴：为什么其股价可能继续下跌50%》报道缺乏三大基本要素：诚信、专业素养、公正性。对于这篇描述我公司情况的报道，我们表示强烈不满，并认为十分有必要予以澄清，以正视听。Jonathan Laing先生的这篇报道含有大量错误事实以及对信息的选择性使用，并在此基础上得出了误导性结论。以下是一些错误的实例： 1. Laing先生暗示阿里巴巴的股价可能从现在水平继续下跌50%，并以此作为这篇报道的标题。Laing先生给出的理由是他的错误计算，即认为我们预估市盈率为“今后一年”收入的25倍，而eBay仅为15倍。 · Laing先生提到“今后一年”的市盈率，应当是指2016年，但他却错误地引用了分析师对我们2015年的平均预估收入，而计算得出25倍的市盈率。这是具有误导性的。如果此处正确地使用 “今后一年”(即2016年)的数据计算，那么根据分析师对于我们2016年的平均预估收入，阿里巴巴的市盈率应当为20倍左右。 · 将阿里巴巴的市盈率与eBay的市盈率进行比较，本身就是有缺陷的分析，因为eBay并不在中国运营。我们的市盈率与中国互联网行业的大型同行公司的市盈率才更具可比性。按照2015年平均预估收入计算，腾讯和百度[微博]的市盈率分别约为31倍和24倍。 · Laing先生引用其个人对我们曾经在香港上市的B2B业务子公司从2007年至2012年的历史的片面解读，作为阿里巴巴股价的“历史指引”，但他却忽略了几个重要事实：(1) 大部分公司这期间都受到了2008全球金融危机的影响， (2) 即便如此，从2007至2011年，我们B2B业务子公司的收入从人民币21.63亿元增长到人民币64.17亿元，同期调整后的净利润则从人民币6.19亿元增长至人民币17.13亿元，分别增长了近三倍，以及 (3) 2007年11月B2B业务以每股港币13.50上市， 2012年6月其以相同价格私有化，而这一期间香港指标性大盘股的恒生指数下跌了34%。 2. Laing先生说竞争对手正在“蚕食阿里巴巴作为中国电子商务领导者的市场份额”。他对此提供的唯一依据是一份关于线上消费者的“金融时报研究报告”。 · Laing先生所引用的，是一份依赖于有限样本数量的调查而编写的研究报告，而据我们所知，该报告涵盖的地理范围、调研方法及调研委托方等信息均未公开披露。 · 我们的淘宝和天猫[微博]平台合并起来占据中国电子商务无可匹敌的市场领先地位。根据iResearch的报告，天猫B2C业务的市场份额是排名第二的对手市场份额的两倍多。 3. Laing先生试图通过指出 (1) 阿里巴巴披露的活跃买家数与中国互联网信息中心公布的数据之间的对比，(2) “每一用户年平均消费额”这一似乎根据阿里巴巴所披露的总商品交易额(GMV)和活跃买家数而计算出的指标，说明阿里巴巴买家的线上消费额比美国线上消费者的平均消费额更高，以及(3)阿里巴巴交易市场的“每一用户平均消费额”占到中国国民人均零售额的很大比例，从而质疑阿里巴巴所披露的财务与运营数据。 · 首先，我们坚持过往所披露的财务与运营指标数据。 · 我们曾披露，截至2015年6月30日的12个月内，我们共有3.67亿活跃买家，这反映的是过往12个月期间内曾在我们的中国零售交易市场上下单至少一次的用户账户数量。Laing先生似乎将这一数据与中国互联网信息中心公布的前一年度中国线上消费人群这一不同时间维度的数据进行了比较。然而，根据中国互联网信息中心于2015年7月最新发布的报告，截至2015年6月30日，中国线上消费人群总数为3.74亿。基于阿里巴巴在行业内的领先地位，阿里巴巴线上交易市场的活跃买家数接近于中国互联网信息中心最新公布的3.74亿线上消费人群总数，这并不值得奇怪。 · 若以过往7个季度内(Laing先生文中所指的期间)阿里巴巴12个月商品交易额除以12个月活跃买家数计算，得到的“每一用户年平均消费额”实际上是人民币6,759元，约合1,056美元(以1美元折合人民币6.40元汇率折算)，而不是Laing先生计算的1,215美元。 · 更重要的是，Laing先生所报道的美国线上消费者年平均消费额明显是错误的。根据美国人口调查局的数据，2014年美国电子商务零售总额达到2,980亿美元，而我们利用Forrester Research的预测估算出的2014年美国线上消费者人数约为1.79亿，据此可以得出同年美国线上消费者的人均线上消费金额约为1,665美元。这一结果比Laing先生声称的美国线上消费者人均线上消费金额高出73%。Laing先生对阿里巴巴“每一用户年平均消费额”的错误计算，以及其对美国消费者的年平均消费额的严重低估，从根本上动摇了他的结论。 · 将阿里巴巴买家平均年线上消费额与中国国民人均零售消费相比，同样是不恰当的。在阿里巴巴平台上消费的买家，多数是新科技的早期采用者，更多属于相对富裕的城市居民。因此，用阿里巴巴的数据，与将中国零售总额简单除以13亿人口(其中还包括了6亿农村人口)而得到的数字相比较，是有缺陷的分析方法。 4. Laing先生对阿里巴巴战略的评论，显示出他对电子商务和阿里巴巴竞争优势与战略缺乏理解，而我们在IPO过程中以及年报、季度业绩报告中均对此有过明确和透彻的表述。他评论道：“阿里巴巴的许多投资已经超越了线上购物 — 在诸如传媒、娱乐、物流和云计算领域 — 看上去更像是哄骗投资人而不是改善收益”。 · Laing先生忽略了一个基本要点，即物流是电子商务的一个关键环节。阿里巴巴致力于客户的全面体验，因此我们将会继续投资用于提升快递体验。更为重要的是，不同于自己持有资产并增加雇员人数的思路，我们在物流方面的首要策略是与其他公司携手合作，利用他们的经验、规模，例如我们与14家主要物流服务供应商合作，就大件商品与海尔电器旗下日日顺物流合作，以及我们近期宣布的与苏宁就物流和全渠道零售进行的战略合作(苏宁拥有1600家门店，是中国最大的家电零售连锁之一)。 · 阿里巴巴投资云计算业务，是由于我们的核心业务滋生了专业技术和规模优势。Laing先生似乎拒绝承认，在美国，亚马逊[微博]已经建立起强大并持续增长的云计算业务。 · 传媒和娱乐是阿里巴巴新的业务领域。中国的传媒和娱乐行业规模一直比美国小很多，仍然处在初期发展阶段。但我们相信中国的传媒和娱乐行业未来的发展潜力，并且明确表示过我们将继续投资并勇于承担发展初期可能遭受的损失。 5. Laing先生用“虚拟所有权”来形容“可变利益实体”结构(即VIE结构)，声称“阿里巴巴集团的股东不实际拥有组成公司的业务……”。 · 上述表述是误导性的。阿里巴巴的股东拥有控股公司股份，而该控股公司拥有各个在中国运营的子公司百分之一百的股份。截至2015财政年度末，这些全资子公司(而非VIE)所贡献的收入占阿里巴巴全部收入的 86%，并持有公司 95%的资产。通过持有阿里巴巴的股份，我们的股东拥有这些全资子公司的资产，并且通过股利的形式可直接获得这些全资子公司运营产生的现金流。 · 中国的法律对外资所有权所规定的限制，要求某些资产(例如互联网信息服务业务经营许可证)必须由中国公民所拥有的实体持有。这些实体被称为“可变利益实体”(或VIE)，通过既定的协议安排以确保阿里巴巴从该等可变利益实体获得经济收益，而该等可变利益实体的经营业绩合并入阿里巴巴集团的财务报表。 VIE结构在海外上市的中国公司中相当常见，包括我们的同行公司百度和腾讯。 6. Laing先生通过抨击马云先生的个人诚信来攻击阿里巴巴的公司治理，抨击对象包括 (1) 阿里巴巴合伙人提名过半数董事会成员，(2)2011年(即阿里巴巴IPO的前四年)发生的支付宝[微博]剥离，以及 (3) 关联交易。这些指控同样缺乏事实依据。 · 与阿里巴巴合伙人的董事提名权相关的事实、支付宝剥离的原因及历史沿革、以及各项关联交易，均在公司IPO招股书中进行了详细披露，我们坚持这些披露内容。 · 马云先生曾公开表示，同时我们也已经在阿里巴巴IPO招股书中披露，他将减持支付宝母公司的股份，直至与他在阿里巴巴集团IPO之前在阿里巴巴集团的持股比例相若；此外，他的减持将以不会令自己或其关联人士获得经济利益的方式进行。 · 在Laing先生的报道中提及的关联交易中，包括马云先生持有云峰基金的普通合伙人40%权益(他已承诺将任何与此相关的收益捐赠给阿里巴巴慈善基金)，以及与华数传媒的交易，马云先生个人均并不会从中获利。 7. Laing先生作出“阿里巴巴没有能够处理其网站上假冒商品的销售”的表述，无视于阿里巴巴采取的在行业内领先的种种努力，并将打击假冒商品作为向线上消费者和知识产权所有者的首要承诺。 · 第三方卖家销售假冒商品是包括eBay和亚马逊在内全世界第三方交易平台共同面对的问题。考虑到阿里巴巴各交易市场的体量，数以百万计的卖家和上亿的上架商品，对于阿里巴巴平台上存在假冒商品有所质疑，与针对其他第三方平台运营商所提出的类似质疑一样，并不奇怪。 · 阿里巴巴在知识产权保护方面已经取得了出色成绩，包括我们严格的产品下架程序，与执法部门设立起法律判例，以及与超过1,000个主要品牌所有人和若干行业协会建立合作关系。 · 2013至2014年间，阿里巴巴在打击假冒商品和保护消费者方面的花费超过人民币10亿元(约合美金1亿6千万)。2014年，阿里巴巴协助中国有关部门处理超过1千起假冒商品案件，来自18个假冒商品犯罪集团的近400嫌疑人被逮捕，约200个涉嫌制假售假实体店铺、工厂和仓库被取缔关闭。 · 为维护消费者利益，阿里巴巴坚持与有关政府部门合作，例如中国的产品安全监察部门、国家工商行政管理总局等等，不断提升我们内部程序的有效性，识别并打击伪劣商品源头。上述事实清晰而有力地反映出Laing先生的报道缺乏诚信、专业素养及公平性。我们在此强烈要求您予以更正，我们乐意随时就此与您进行商讨。此致， Jim Wilkinson 阿里巴巴集团控股有限公司资深副总裁兼国际企业传讯部负责人