温哥华天空
陌陌拟赴纳斯达克上市
11月8日早晨消息，国内移动社交应用陌陌公开向美国证券交易委员会(SEC)提交IPO(首次公开募集股份)申请，拟公开融资3亿美元。陌陌计划在纳斯达克交易所挂牌上市，股票交易代码为MOMO。
招股书显示，陌陌于2013年下半年开始进行商业化尝试，当年收入为310万美元；2014年上半年收入为1390万美元。
目前，陌陌的收入主要分为三部分：用户会员费、游戏收入及其他类(包含付费表情、移动营销等)。2013年下半年会员费收入为280万美元，2014年上半年会员费收入为874万美元，截至2014年9月30日，会员数达到230万。2013年下半年，陌陌手机游戏收入为9.2万美元，2014年上半年手机游戏收入达到443.8万美元。
财务方面，陌陌尚处于亏损状态，2012年、2013年、2014年上半年陌陌的净亏损分别是380万美元、930万美元、830万美元。陌陌在商业化之前的主要支出包括人力、服务器和办公成本。2014上半年，由于进行了大规模品牌广告投放，陌陌销售和营销开支达到了907万美元。
招股书显示，截至2014年6月30日，陌陌一共持有1.76亿美元的现金及现金等价物。
运营数据方面，首次披露的招股说明书显示，截至2014年9月30日，陌陌总注册用户为1.803亿，同比增长了160.8%。2014年9月月活跃用户6020万，同比增长112.8%；平均日活跃用户2550万，同比增长140.6%。
截至2014年9月30日，用户建立基于不同地理位置和兴趣的群组450万个，2014年9月月活跃群组为200万个。用户平均每天刷新“附近的人”列表1.67亿次，日均用户资料页浏览量达4.5亿次。2014年9月每个日活跃用户平均每天登陆20次，日均使用时长为34分钟。
招股书中披露的其他运营数据还包括：陌陌用户平均每天产生6.55亿条点对点消息，相当于每个日活用户平均每天发送26条，这些消息中63.5%是相互关注好友之间的消息。
另外，群组平均每天发送的消息量达2.224亿条，相当于每个活跃群组平均每天发送208条消息。在“留言板”上，每天大约有1640万条由用户发布的信息。“附近活动”中，目前累计发布了超过4.9万个线下活动，用户点击报名参加超过1100万次。
陌陌科技由前网易总编辑唐岩创立，产品于2011年8月正式上线。此次招股书披露了陌陌2012年4月至2014年5月间四轮融资历程。
2012年4月，由经纬中国主投，陌陌完成A轮融资。2012年7月B轮由阿里巴巴、经纬中国和DST共同投资。2013年3月，阿里巴巴、经纬中国和DST等一起参与C轮投资。2014年5月，D轮融资参与者包括红杉资本、云锋基金和老虎环球基金等。
股权结构方面，唐岩是陌陌IPO前的最大控股股东，占股达到39.8%；阿里巴巴是陌陌的最大机构股东，占股20%，经纬创投紧随其后占股19.9%。
陌陌现已聘用摩根士丹利、瑞士信贷、摩根大通和华兴资本担任此次IPO的承销商。
以下是招股书概要：
我们的业务
陌陌是一个革命性移动社交网络平台，根据地理位置和兴趣让用户建立和扩展社会关系。我们的平台包括陌陌移动应用以及一系列提供给用户、客户和平台合作伙伴的相关特性、功能、工具和服务。自陌陌创建以来，我们用了不到三年的时间将它打造成了中国领先的移动社交网络平台之一。
自从2011年8月推出陌陌以来，我们的用户群实现了快速增长。以下就是证明：
·截至2014年9月30日，我们拥有1.803亿注册用户，同比增长160.8%；
·2014年9月，我们的月活跃用户(MAU)达到6020万，同比增长112.8%；
·2014年9月，我们的日平均活跃用户(DAU)达到2550万，同比增长140.6%；
·截至2014年9月30日，我们拥有230万会员，同比增长659.9%；
·今年9月，我们的用户平均每天发送6.552亿条一对一消息，每位日活跃用户每天平均发送26条一对一消息；这些消息中，63.5%的消息被彼此关注对方的用户所交换。
我们的优势
我们认为，目前为止所取得的成功归功于以下关键竞争优势：
·中国领先的移动社交网络平台；
·基于地理位置的创新型社交网络平台；
·由一系列功能驱动的高用户参与度；
·由强大技术支撑的优质用户体验；
·经验丰富、有先见的管理层团队。
我们的挑战
我们实现目标，执行战略的能力受制于风险和不确定性，包括以下与我们的能力相关的因素：
·维持和增加用户量，并提升用户参与度；
·推广我们的服务并从中盈利，继续推进用户群的商业化，将现有用户转化为付费用户，并实现盈利；
·我们运营历史较短，要适应不断变化的社交网络市场；
·保持品牌意识和忠诚度，防止我们的平台被滥用，维护我们的品牌形象和声誉；
·有效争夺用户或用户参与度；
·跟进技术开发和用户期望；
·有效管理我们的增长，并控制我们的成本和开支；
·解决与我们服务、用户信息使用相关的隐私担忧。
财务业绩
2013年，陌陌总净营收为312.9万美元。其中，会员收入为280.8万美元，移动游戏营收9.2万美元，其它服务营收为22.9万美元；2014年上半年，陌陌总净营收为1388.6万美元，其中，会员收入为874万美元，移动游戏营收为443.8万美元，其它服务营收为70.4万美元；
2012年、2013年和2014年上半年，陌陌净亏损分别为383.9万美元、932.6万美元、826.4万美元。
截至2014年6月30日，陌陌一共持有1.76亿美元的现金及现金等价物；2012年为1853.9万美元、2013年为5537.4万美元。
股权结构
董事和高管持股
所有董事和高管总计持有237,411,240股股票，持股比例为70.9%。
·陌陌董事长兼CEO唐岩持有132,798,411股股票，持股比例为39.8%；
·陌陌董事Yong Li持有16,846,899股股票，持股比例为5.1%；
·陌陌董事兼美国运营总裁Sichuan Zhang持有97,211,370股股票，持股比例为29.2%；
·陌陌董事David Ying Zhang持有66,133,397股股票，持股比例为19.9%；
·陌陌董事Neil Nanpeng Shen持有18,570,966股股票，持股比例为5.6%；
·陌陌董事Feng Yu持有18,570,966股股票，持股比例为5.6%；
·陌陌联席总裁雷小亮持有9,712,116股股票，持股比例为2.9%；
·陌陌首席技术官李志威持有8,153,026股股票，持股比例为2.5%；
机构和献售股东
·Gallant Future Holdings持有96,886,370股票，持股比例为29.2%；
·阿里巴巴投资有限公司持有68,861,733股股票，持股比例为20.7%；
·经纬创投持有65,970,897股股票，持股比例为19.9%；
·Rich Moon Limited持有18,570,966股票，持股比例为5.6%；
·红杉基金持有18,570,966股票，持股比例为5.6%；
·荣丰(集团)控股有限公司持有16,846,899股票，持股比例为5.1%。
